Configuración de la integración con Salesforce
Conecte Surface a Salesforce para sincronizar automáticamente clientes potenciales, contactos y datos de actividad. Surface crea o actualiza registros en tiempo real y mantiene una sincronización bidireccional para campos enriquecidos y puntuaciones de clientes potenciales (lead scores).
Necesitará permisos de administrador de Salesforce para autorizar la integración y configurar el mapeo de campos.
Conectar Salesforce
En Surface, diríjase a Settings > Integrations
Haga clic en Connect junto a Salesforce
Inicie sesión en su cuenta de Salesforce cuando se le solicite
Revise los permisos solicitados y haga clic en Allow
Surface verificará la conexión y sincronizará su esquema de Salesforce
La integración suele completarse en 30-60 segundos.
Configurar los ajustes de sincronización
Elija cómo crea Surface los registros:
Lead vs. Contact. Decida si desea crear los nuevos envíos como Leads (estándar) o como Contacts (si omite la calificación de prospectos en Salesforce).
Create or update. Surface puede crear nuevos registros o actualizar los existentes si encuentra una coincidencia por correo electrónico.
Sync frequency. Tiempo real (instantáneo), cada 5 minutos o en lotes por hora.
Deduplication. Actívelo para evitar la creación de prospectos duplicados si alguien envía formularios varias veces.
La mayoría de los equipos crean Leads para nuevos prospectos y actualizan Contacts para clientes conocidos. Configure esto basándose en su ciclo de vida de prospectos en Salesforce.
Mapear campos de formulario a Salesforce
Surface mapea automáticamente los campos comunes (Nombre, Apellido, Correo electrónico, Empresa, Teléfono). Para campos personalizados:
Vaya a Settings > Integrations > Salesforce > Field Mapping
Seleccione un campo de formulario de Surface a la izquierda
Elija el campo de Salesforce correspondiente a la derecha
Repita para todos los campos que desee sincronizar
Guarde su configuración de mapeo
Surface sincroniza tanto campos estándar como personalizados de Salesforce. Cree primero cualquier campo personalizado en Salesforce antes de realizar el mapeo.
Sincronizar datos enriquecidos
Los campos de enriquecimiento de Surface se sincronizan con Salesforce automáticamente:
Lead Score → Campo personalizado de Lead/Contact
Company Size → Number of Employees
Industry → Industry (campo estándar)
Technographics → Campo personalizado de texto o selección múltiple
UTM Attribution → Campos de campaña o campos UTM personalizados
Deberá crear campos personalizados en Salesforce para los datos específicos de Surface, como la puntuación del prospecto y las señales de intención.
Cree los campos personalizados en Salesforce antes de mapearlos en Surface, de lo contrario la sincronización fallará para esos campos.
Configurar la asignación de prospectos
Surface puede asignar prospectos a usuarios de Salesforce:
Owner assignment. Mapee sus reglas de enrutamiento de Surface a usuarios de Salesforce por correo electrónico. Surface asigna el prospecto al usuario de Salesforce coincidente.
Queue assignment. Enrute los prospectos a colas de Salesforce en lugar de a usuarios individuales para una distribución equitativa (round-robin).
Default owner. Establezca un propietario de respaldo para los prospectos que no coincidan con ninguna regla de enrutamiento.
Configure esto en Settings > Integrations > Salesforce > Assignment.
Rastrear la actividad del formulario
Surface registra los envíos de formularios como Tareas de Salesforce o Miembros de Campaña:
Tasks: Crea una tarea en el Lead/Contact cada vez que envían un formulario, con el nombre del formulario y la marca de tiempo.
Campaign Members: Añade al prospecto a una campaña de Salesforce que coincida con el nombre del formulario o la fuente de tráfico.
Elija su preferencia en los ajustes de integración.
Probar la integración
Antes de pasar a producción:
Envíe un formulario de prueba con un correo electrónico único
Revise Salesforce para verificar que se haya creado un Lead con todos los campos mapeados completados
Verifique que los datos de enriquecimiento (puntuación, tamaño de la empresa) se hayan sincronizado correctamente
Confirme que el prospecto fue asignado al propietario correcto según sus reglas de enrutamiento
Corrija cualquier error de mapeo antes de habilitar la sincronización para el tráfico en vivo.
La integración con Salesforce se sincroniza en tiempo real: los prospectos aparecen en Salesforce a los pocos segundos de enviar el formulario, lo que permite un seguimiento de ventas instantáneo.
Solución de problemas
Los prospectos no se sincronizan: Compruebe que su usuario de Salesforce tenga permisos de creación en los objetos Lead/Contact y que los campos requeridos estén mapeados.
Fallo en la asignación: Verifique que los usuarios de Salesforce asignados existen y están activos. Las direcciones de correo electrónico deben coincidir exactamente.
Campos personalizados no se completan: Asegúrese de que los campos personalizados existan en Salesforce y tengan el tipo de datos correcto (texto, número, lista de selección, etc.).