Crea tu primer formulario
Los formularios de Surface son herramientas de captación de leads adaptativas y de varios pasos que enriquecen automáticamente los envíos, bloquean el spam y dirigen los leads cualificados a tu CRM. Esta guía te guiará a través de la creación de tu primer formulario.
Antes de comenzar: asegúrate de haber instalado la Surface Tag en tu sitio web y de haber conectado tu CRM (HubSpot o Salesforce).
Crear un nuevo formulario
Navega a la sección Forms en tu tablero y haz clic en Create Form. Puedes comenzar con un formulario en blanco o elegir entre plantillas optimizadas para la conversión basadas en embudos de clientes reales.
Añadir y configurar campos
Crea tu formulario añadiendo campos paso a paso:
Campos de contacto — Nombre, correo electrónico, teléfono, empresa
Preguntas de calificación — Tamaño de la empresa, cargo, caso de uso
Integración de agenda — Inserta reuniones de Calendly, Chili Piper o HubSpot directamente
Surface captura automáticamente las respuestas parciales si un visitante abandona el formulario a la mitad, para que nunca pierdas un lead.
Mantén tu primer paso corto (máximo 2-3 campos) para maximizar las tasas de finalización. El perfilado progresivo funciona mejor cuando pides más detalles a medida que aumenta el compromiso.
Habilitar funciones de IA
Activa el enriquecimiento de leads para añadir automáticamente detalles de la empresa y del contacto desde la plataforma de datos de Surface. Habilita el filtrado de spam para bloquear envíos falsos antes de que lleguen a tu CRM.
Configura reglas de enrutamiento para enviar leads cualificados a representantes de ventas específicos o activar flujos de trabajo basados en el tamaño de la empresa, el sector u otros criterios.
Publicar e insertar
Una vez que tu formulario esté listo, publícalo y copia el código de inserción. Puedes colocar los formularios de Surface en cualquier página utilizando el fragmento de código proporcionado, o usar integraciones nativas para plataformas como Webflow, Framer y WordPress.
Surface rastrea automáticamente los parámetros UTM y los puntos de abandono del embudo, para que veas exactamente de dónde vienen los leads y dónde se quedan atascados.
¡Tu formulario ya está activo! Consulta tu panel para supervisar las tasas de conversión, el éxito del enriquecimiento y el rendimiento del embudo en tiempo real.
Próximos pasos
Configura flujos de trabajo para automatizar el seguimiento y el enrutamiento de leads
Realiza pruebas A/B con diferentes variantes de formulario para optimizar la conversión
Revisa las analíticas de tu embudo para identificar y solucionar los puntos de abandono