Creación de Formularios de Clientes Potenciales de Varios Pasos

Los formularios de varios pasos dividen la captura de clientes potenciales en preguntas más pequeñas y secuenciales que resultan más fáciles de completar. Esto aumenta el inicio de formularios y captura datos parciales incluso si los visitantes no terminan.

Crear un formulario de varios pasos

1. Navegue a Forms en su panel de Surface

2. Haga clic en Create Form

3. Seleccione Multi-step como tipo de formulario

4. Agregue su primera pregunta: comience con algo fácil como la industria o el tamaño de la empresa

5. Haga clic en Add Step para crear preguntas adicionales

6. Organice los pasos arrastrándolos al orden óptimo

Mejores prácticas de diseño

Comience con preguntas de baja fricción. Solicite información de la empresa o el caso de uso antes del correo electrónico o el teléfono. El compromiso temprano aumenta las tasas de finalización.

Manténgalo corto. Intente que sean un máximo de 3 a 5 pasos. Cada paso adicional reduce la finalización pero aumenta la calidad de la calificación; equilibre esto según sus objetivos.

Muestre el progreso. Habilite el indicador de progreso para que los visitantes sepan cuántos pasos quedan. Esto reduce el abandono en formularios más largos.

Utilice lógica condicional. Muestre u oculte pasos según las respuestas anteriores para personalizar la experiencia y mantener la relevancia de los formularios.

Tipos de preguntas

Elija la entrada adecuada para cada paso:

• Short text — Nombres, cargos, nombres de empresas

• Email — Valida automáticamente el formato del correo electrónico

• Phone — Formatea números de teléfono según el país

• Dropdown — Industria, tamaño de la empresa, caso de uso

• Multiple choice — Opciones de selección única con botones de radio

• Checkboxes — Selección múltiple para funciones o intereses

• Long text — Preguntas abiertas sobre desafíos u objetivos

Comportamiento de formulario adaptativo

Los formularios de Surface se adaptan según los datos del visitante:

Omisión de visitante conocido. Si Surface identifica a un visitante que regresa, precompleta u omite las preguntas de las que ya tiene respuestas.

Atajos de enriquecimiento. Cuando alguien ingresa un correo electrónico corporativo, Surface puede completar automáticamente los detalles de la empresa y omitir esas preguntas.

Validación inteligente. Surface valida los correos electrónicos en tiempo real y marca los correos desechables o personales si se dirige a clientes potenciales B2B.

Insertar su formulario

Después de crear su formulario:

1. Haga clic en Embed en el editor de formularios

2. Copie el código de inserción

3. Péguelo en su sitio web donde desee que aparezca el formulario

Los formularios coinciden automáticamente con el estilo de su sitio web o puede personalizar los colores y las fuentes en la configuración del formulario.